華誼兄弟定增36億 “三馬”齊聚捧場(chǎng)

原標(biāo)題：華誼兄弟定增36億 “三馬”齊聚捧場(chǎng)

在停牌約兩個(gè)月后，華誼兄弟攜修訂后的“重磅”增發(fā)計(jì)劃今日將高調(diào)復(fù)牌，“三馬（即馬云、馬化騰、馬明哲）”攜手力挺此次定增成為其最大的亮點(diǎn)。

修訂后增發(fā)方案顯示，公司擬以24.83元/股的價(jià)格向杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司（阿里創(chuàng)投）、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（平安資管）、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司（騰訊計(jì)算機(jī)）與中信建投證券股份有限公司（中信建投）4 名對(duì)象非公開發(fā)行募資36億元。其中，阿里創(chuàng)投擬斥資15.33億元認(rèn)購(gòu)6175.58萬股；平安資管將出資6.8億元認(rèn)購(gòu)2738.62萬股；騰訊計(jì)算機(jī)有意耗資12.8億元認(rèn)購(gòu)5155.05萬股；中信建投擬出資10660元認(rèn)購(gòu)429.33萬股。

事實(shí)上，阿里和騰訊的出現(xiàn)并不意外，因?yàn)轳R云和馬化騰均為華誼兄弟持股百分之四以上的股東。與之相比，平安資管的赫然出現(xiàn)，著實(shí)令市場(chǎng)驚喜，這意味著馬云、馬化騰、馬明哲“三馬”齊聚華誼兄弟。此次定增完成后，阿里、騰訊所持華誼兄弟股份比例皆為8.08%，僅次于王忠軍，并列第二大股東；平安資管占股2%。

此外，對(duì)比公司6月25日公布的定增方案，新方案在發(fā)行數(shù)量、募集金額上均大大超出預(yù)期。原方案擬發(fā)行不超過1.2億股，募集資金不超過25億元，現(xiàn)調(diào)整為發(fā)行14498.59萬股，募資36億元。

通過本次發(fā)行，公司將與阿里、騰訊開展電影及其衍生業(yè)務(wù)、電商平臺(tái)、IP互通、游戲業(yè)務(wù)等各個(gè)方面的業(yè)務(wù)合作。根據(jù)合作框架，阿里將攜娛樂寶、電商平臺(tái)、新媒體平臺(tái)等資源與華誼兄弟展開從電影項(xiàng)目的制作、宣傳、發(fā)行、IP及衍生四個(gè)維度的深度合作。在制作方面，雙方約定未來3年內(nèi)，華誼兄弟和阿里影業(yè)將共同制作、發(fā)行5部電影作品，華誼兄弟將釋放其電影作品投資額的5%-10%給阿里參與投資；在宣傳方面，在未來3年之內(nèi)，雙方將挑選10部華誼電影作品進(jìn)行“娛樂寶”的業(yè)務(wù)合作；在發(fā)行上，優(yōu)先與淘寶網(wǎng)進(jìn)行線上首發(fā)票務(wù)合作的華誼電影作品，將獲得淘寶網(wǎng)優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行重點(diǎn)宣傳推廣；在IP及衍生方面， 娛樂寶合作影片、阿里參投影片及制作發(fā)行合作影片的劇本互聯(lián)網(wǎng)在線閱讀傳播、音樂作品互聯(lián)網(wǎng)在線傳播、電影作品之游戲及動(dòng)漫開發(fā)均優(yōu)先與阿里合作。

騰訊近年來大舉搶占IP資源，從動(dòng)漫、游戲到文學(xué)均呈現(xiàn)“強(qiáng)勢(shì)”姿態(tài)，此番與華誼兄弟的深度合作，重頭自然是雙方IP的共享。據(jù)公告，華誼兄弟所擁有的影視作品在改編成互聯(lián)網(wǎng)游戲、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品、動(dòng)漫作品時(shí)，騰訊享有優(yōu)先合作權(quán)；騰訊所擁有的網(wǎng)絡(luò)游戲、文學(xué)作品在改編成影視作品時(shí)，華誼兄弟同樣享有優(yōu)先合作權(quán)。同時(shí)，華誼兄弟同意將“華誼電影項(xiàng)目”項(xiàng)下總投資額的5%-10%釋放給騰訊參與投資。此外，雙方還將共同制作、發(fā)行5部電影作品。

華誼兄弟表示，本次定增有助于公司提升影視業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)能力，提高盈利水平，降低負(fù)債水平。此外，還有助于擴(kuò)大公司品牌影響力，有利于公司以影視業(yè)務(wù)為重要?jiǎng)恿Γ浞职l(fā)揮影視、藝人經(jīng)紀(jì)、游戲等業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)；有助于公司與阿里巴巴、騰訊開展深層次、多方面的戰(zhàn)略合作，有利于公司與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，從而增強(qiáng)公司內(nèi)容IP的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)公司對(duì)內(nèi)容IP價(jià)值的挖掘和拓展，全面增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。“中國(guó)首屈一指的影視娛樂綜合傳媒集團(tuán)”漸行漸近。

華誼兄弟調(diào)整后定增的認(rèn)購(gòu)情況

認(rèn)購(gòu)方認(rèn)購(gòu)金額（億元） 認(rèn)購(gòu)股數(shù)（萬股）

阿里創(chuàng)投15.33 6175.58

平安資管6.80 2738.62

騰訊計(jì)算機(jī)12.80 5155.05

中信建投1.06 429.33

合計(jì)36.00 14498.59