李嘉誠“領(lǐng)銜”亞洲資本搶籌初創(chuàng)科技公司

原標(biāo)題：李嘉誠“領(lǐng)銜”亞洲資本搶籌初創(chuàng)科企

包括主權(quán)財富基金在內(nèi)的金融投資機構(gòu)，受到初創(chuàng)科技公司上市回報以及Facebook式“造富奇跡”的鼓動，也加入了這場資本的盛宴。

阿里巴巴，這家位于中國杭州的互聯(lián)網(wǎng)公司，在赴美IPO之前，正發(fā)起一系列并購。當(dāng)美國移動視頻聊天服務(wù)商Tango公司的管理層在全球?qū)ふ覒?zhàn)略合作伙伴之際，阿里巴巴集團執(zhí)行副主席蔡崇信隨即會見了Tango的創(chuàng)始人，并在此后宣布向Tango注資2.15億美元。

其實，阿里巴巴這筆注資僅僅是中國及亞洲并購業(yè)務(wù)的一個具有代表性的縮影。諸如此類的投資正在頻繁上演，亞洲儼然成了初創(chuàng)科技公司融資的重要來源。

“亞洲資金曾一度通過西方國家的私募股權(quán)基金或風(fēng)險投資基金投資科技公司，但是現(xiàn)在亞洲實體企業(yè)和金融機構(gòu)更加成熟了，他們想下一盤更大的棋，成為直接投資領(lǐng)域的弄潮兒。”摩根士丹利亞太區(qū)科技銀行業(yè)務(wù)主管維特斯坦稱。

阿里、騰訊競相“走馬圈地”

據(jù)CNBC報道，阿里巴巴、騰訊、新加坡主權(quán)財富基金淡馬錫（Temasek）以及香港首富李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）都成立了自己的私募股權(quán)基金和風(fēng)險投資基金。根據(jù)美國風(fēng)險投資行業(yè)數(shù)據(jù)庫Crunchbase數(shù)據(jù)，目前它們的基金規(guī)模達(dá)到了24億美元，比去年增加了7億美元，是前年的13倍。

盡管這樣的規(guī)模仍然遠(yuǎn)遜于美國硅谷，但這奏響了亞洲資本融入全球科技領(lǐng)域的新樂章。

阿里巴巴和騰訊，這兩家中國知名企業(yè)在全球范圍內(nèi)競相走馬圈地，不斷飆升的資產(chǎn)規(guī)模使本身就“不差錢”的兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭融資暢通無阻。過去一年半， 騰訊市值從600億美元飆至1400億美元；而業(yè)內(nèi)人士預(yù)計阿里巴巴今年下半年將要進行的IPO融資額可能會創(chuàng)新高，整個公司的市值會突破1500億美元。

對于投資全球初創(chuàng)的科技企業(yè)，騰訊和阿里巴巴都建立了全球并購組，并招募了一批行業(yè)分析師和銀行家。騰訊近期對科技企業(yè)進行的大手筆投資，包括對搜狗進行了4.5億美元的股權(quán)投資，以及對冰島初創(chuàng)手游開發(fā)公司Plain Vanilla Games和美國建站服務(wù)公司W(wǎng)eebly的投資。阿里巴巴也不甘人后，近期投資了移動應(yīng)用搜索Quixey公司，以及Tango和美國拼車應(yīng)用Lyft。

基金、風(fēng)投開席“資本盛宴”

大企業(yè)為了戰(zhàn)略上的考慮重金投資初創(chuàng)科技公司，而包括主權(quán)財富基金在內(nèi)的金融投資機構(gòu)，受到初創(chuàng)科技公司上市回報以及Facebook式“造富奇跡”的鼓動，也加入了這場資本的盛宴。

淡馬錫無疑是這場盛宴中最負(fù)盛名的參與者。近些年淡馬錫對科技公司積極投資，為此建立了一個專家團隊來專注從初創(chuàng)科技公司到成功上市的科技公司。此外，馬來西亞國庫控股(Khazanah Nasional)、中國主權(quán)基金中投公司（CIC）等其他主權(quán)財富基金也漸漸對初創(chuàng)科技公司發(fā)生興趣。一些分析師認(rèn)為這些機構(gòu)將進行更多的直接投資。

這次資本的盛宴中，敢為人先的無疑是李嘉誠旗下的維港投資，這家香港風(fēng)投公司是Facebook、Spotify 以及Skype的早期投資者之一。現(xiàn)在維港投資每周都會對40家公司進行分析觀察，以待發(fā)現(xiàn)值得投資的公司。截至目前，在其投資的56家公司里，美國占了17家，以色列占了22家，而在亞洲的只有3家。

維港投資在2014年投資了一家名為Hampton Creek的研發(fā)人造雞蛋的公司。Hampton Creek的生物學(xué)工作者通過從植物中提取的成分制造雞蛋、蛋黃醬以及其他食品。該公司稱這樣會更健康，也更人道。

兩情相悅為哪般？

金融數(shù)據(jù)提供商Dealogic發(fā)布數(shù)據(jù)稱，亞洲（除日本外）今年完成了678起對外投資，投資額超過310億美元，同比增加124起、190億美元。在全球科技領(lǐng)域的并購中，亞洲投資者切出了有史以來曾獲得的最大一塊蛋糕，占據(jù)了24%的份額。

事實上，對于被投資者來說，情況也發(fā)生了明顯變化。以中國為主導(dǎo)的亞洲市場，電子商務(wù)、游戲、通訊獲得了很大發(fā)展，影響力覆蓋全球，亞洲市場可以為初創(chuàng)科技公司的發(fā)展提供大好機會。

Tango公司聯(lián)合創(chuàng)始人Eric Setton聲稱，現(xiàn)在亞洲通訊市場比西方更有優(yōu)勢，韓國的Kakao Talk消息應(yīng)用程序，日本的即時通訊工具LINE以及騰訊的微信都比起初創(chuàng)所在地市場更加活躍，更有影響力。

“放眼全球，很多初創(chuàng)科技公司的創(chuàng)始人、總裁都愿意更積極地迎接來自亞洲的‘求婚者’。”美林銀行TMT銀行家 Cheng稱。

客觀評估個人信譽系統(tǒng)Traity的創(chuàng)辦人胡安·卡塔赫納（Juan Cartagena）便是一個例子，欣然接受維港投資后，他表示與亞洲的投資者建立聯(lián)系的誘惑是很難抗拒的。

“通過維港投資我們進入了亞洲市場，一夜間我們就成了一家全球化的公司。”胡安信心十足地說，“婦孺皆知，亞洲會是幾乎所有初創(chuàng)公司將駛向的下一站。”