興業(yè)銀行牽頭主承銷市場(chǎng)首批并購票據(jù)

12月15日，興業(yè)銀行牽頭主承銷的珠海港股份有限公司2025年度第四期中期票據(jù)(并購)在全國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，成為銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)并購票據(jù)新規(guī)發(fā)布后的市場(chǎng)首批并購票據(jù)。

據(jù)介紹，本期債券發(fā)行規(guī)模1億元，期限5年，募集資金將嚴(yán)格按照銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《關(guān)于優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》（以下簡(jiǎn)稱通知）要求，支持企業(yè)相關(guān)并購活動(dòng)，助力企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。

并購票據(jù)是非金融企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的一種債務(wù)融資工具，募集資金可直接用于支付并購價(jià)款、償還銀行并購貸款、歸還并購類信托等，也可用于置換企業(yè)過去一年內(nèi)并購活動(dòng)的自有資金出資等。

12月2日，交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《通知》，旨在引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金服務(wù)于企業(yè)兼并收購與產(chǎn)業(yè)整合，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與資源優(yōu)化配置。《通知》發(fā)布后，興業(yè)銀行迅速響應(yīng)，積極布局并購票據(jù)業(yè)務(wù)，第一時(shí)間成立專項(xiàng)工作組，結(jié)合自身在債券承銷、并購融資等領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)提供覆蓋并購全周期的綜合金融解決方案。

長(zhǎng)期以來，興業(yè)銀行發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)直接融資和間接融資協(xié)同發(fā)展，拓寬實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道，聚焦實(shí)體企業(yè)并購整合需求，提供精準(zhǔn)、高效的金融支持，助力優(yōu)化資源配置，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。截至11月末，興業(yè)銀行并購融資余額（人民銀行口徑）近2000億元，保持股份制商業(yè)銀行第一位；今年以來銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具承銷份額已超8000億元，位居全市場(chǎng)第二位。

興業(yè)銀行西安分行供稿